幼いころに両親を失い天涯孤独となってしまった少女、ユリア。 母と交わした“幸せに生きる”という約束を果たすため、彼女は錬金術の才を磨き、宮廷錬金術師としての務めを果たしていた。 しかし、ユリアの優秀さに目を付けた王子ゼノ